Di negeri naga dua naga muda diculik dari Lindel oleh Cartaphilius. Chise terbangun dari mimpi kelam untuk menemukan, Alice, Renfred, Adolf, dan administrator perguruan tinggi Tory Innis di rumah Elias. Mereka menjelaskan Cartaphilius mencuri kedua naga itu menggunakan alat teleportasi yang dia curi dari Renfred dan ingin Elias menemukan naga itu dan membawanya pulang.
