Gabiru memenangkan pertarungannya melawan Hermes dengan tipis. Menyaksikan hasil mereka adalah Middray of the Dragon Faithful, yang keahliannya cukup untuk membuat Suphia kewalahan. Meskipun dia terlihat seperti manusia, dia sebenarnya adalah seorang Dragonnewt seperti Gabiru. Sementara itu, Yamza menggunakan artefaknya Doppelganger untuk membuat kembaran dirinya, namun Albis masih mengalahkannya dengan telak. Dia mencoba untuk menyerah, tetapi Clayman mengambil kendali atas dia dan memaksanya untuk berubah menjadi Charybdis.
