Benimaru memimpin pasukannya ke Eurazania, dan Youm pergi ke Falmuth untuk mengambil alih bersama teman-temannya dan Diablo. Rimuru berhasil mengecoh Clayman dengan membawa semua pengungsi Eurazania ke Tempest. Karena Clayman telah berusaha untuk berevolusi menjadi Demon Lord yang Bangkit sejak lama, kebenciannya terhadap Rimuru tumbuh. Sementara itu, Demon Lord Leon, adik perempuan Veldora, Velzard, dan Guy, Demon Lord tertua, menjadi semakin terkesan dengan Rimuru.
