Phobio tidak bisa menahan amarahnya pada Milim. Dia menemukan dirinya dihadapkan dengan Footman dan Tear, dua anggota bertopeng dari Aliansi Harlequin Moderat, yang menyarankan agar dia menjadi Raja Iblis untuk membalas dendam pada Milim. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melakukan ini dengan menggunakan kekuatan Charybdis. Sementara itu, Federasi Jura Tempest mengirim Youm dalam perjalanan untuk membuat dunia percaya bahwa dia adalah juara yang mengalahkan Orc Lord.
