Raja Iblis Carrion telah mengirim salah satu dari Tiga Beastketeernya, Phobio, untuk menyerang kota Rimuru. Namun, Phobio dengan cepat dikalahkan saat Milim menghadapi serangannya dengan serangannya sendiri. Rimuru dan anak buahnya kemudian bertanya kepada Phobio mengapa dia datang ke kota mereka.
