Velvet kabur dari menara penjara dengan bantuan dasmon muda bernama Rokurou. Satu-satunya cara untuk mengakses penjara pulau itu adalah dengan kapal, jadi dia dan Seres menuju pelabuhan. Namun Oscar, praetor pengusir setan yang diperintahkan Artorius untuk menundukkan Velvet, sudah ada di sana. Velvet membawanya. Oscar percaya pada hukum alam dunia yang dianut Artorius. Tapi Velvet tidak bisa memaafkan dunia yang terwujud berkat pengorbanan adik laki-lakinya. Benar-benar berselisih satu sama lain, pertarungan berlanjut…ketika tiba-tiba, seekor naga muncul.
