Sorey dan kawan-kawan menuju utara untuk menemukan Penguasa Bencana. Alisha dan Rose memutuskan untuk mendukung Sorey sebagai pengawalnya dan terus berlatih armatisasi dengan Edna dan Dezel. Sementara itu, Sorey membaca Catatan Surgawi kedua yang diberikan kepadanya oleh Lailah, dan menemukan entri tentang utara. Di daratan utara terdapat sumber kekuatan penciptaan, dan aliran bumi menghubungkan dunia dengannya. Namun, wilayah di ujung utara ini tidak efektif dalam menyebarkan Kedengkian. Sorey mulai merenungkan mengapa Penguasa Bencana pergi ke sana. Kemudian, Kedengkian yang meluap dari utara menyerang Sorey dan yang lainnya.
