Kanata sekarang menjadi master Noir dan berada di jalur yang tepat untuk menjadi Drifter. Tokio menyatakan bahwa dia akan mengubah Kanata menjadi pria sejati dan membawanya ke Sarang Keinginan, kota kesenangan. Saat Ellie, Ange, dan Noir mendengarnya, mereka menuju ke Desire Nest untuk membawa kembali Kanata.
