Kenshin menerima permintaan dari kepala polisi, meminta bantuannya untuk menjatuhkan “Kurogasa”, seorang pembunuh berantai yang berulang kali mengincar mantan pejuang Revolusi. Kenshin dan Sanosuke pergi mengawal Jusanro Tani yang menerima surat berisi ancaman pembunuhan. Seperti yang diperingatkan dalam surat itu, tepat pukul 01.00, Kurogasa muncul. Identitas aslinya adalah Jine Udo, seorang pembunuh gelandangan yang terkenal dalam bisnis pembunuhan sejak Era Bakumatsu.
