Awak Malaikat Agung menyeberangi Laut Merah menuju Orb Union yang netral dengan Cagalli dan Ledonir Kisaka di dalamnya. Karena pertarungan sebelumnya sangat membebani dirinya, Kira berbicara dengan Cagalli tentang alasannya bertarung, membuat Flay cemburu. Mereka diserang oleh mobile suit tipe udara dan bawah air ZAFT, namun Kira dan Mu berhasil mengalahkan mereka.
