Setelah mengalahkan golem di bawah Azpire Taichi dan Anastasia bertemu dengan penyihir muda Milo dan Melo, yang memimpin gerombolan besar Goblin Merah. Sementara itu Rin dan Muller memperingatkan guild akan serangan yang akan datang dari pasukan yang terdiri dari beberapa ribu monster. Suasana hati yang suram menyelimuti mereka. semua orang di sana, tapi Rin dan Muller memutuskan untuk mempertahankan kota. Untungnya saat itulah Lemia tiba, setelah merasakan ada yang tidak beres di dalam kota…
