Setelah lolos dengan aman untuk menjadi petualang, Taichi dan Rin mulai bekerja di penginapan, Mithril, menyelesaikan misi E-Rank yang paling mudah. Lalu suatu hari guild membuat keputusan untuk secara langsung mempercayakan mereka dengan misi yang sulit, menaruh harapan besar pada kemampuan mereka. Pencarian ini adalah salah satu petualangan yang telah gagal dua kali oleh para petualang D-Rank – penyelidikan operasi penyelundupan di daerah kumuh.
