Kencan pertama Issei Hyodo dengan pacar barunya berakhir buruk saat dia berubah menjadi monster dan menusuk perutnya. Untungnya, dia diselamatkan oleh Rias, presiden montok dari Klub Penelitian Ilmu Gaib di sekolahnya. Dan kemudian, hal-hal benar-benar mulai menjadi aneh …
