“Penyihir tingkat awal, Makoto Kowata, meninggalkan rumah orang tuanya saat dia mulai masuk sekolah menengah. Dia tinggal bersama kerabatnya di Aomori untuk memulai pelatihannya sebagai penyihir. Pada hari kepindahannya, sepupunya, Chinatsu, mendengar Makoto berbicara dengan kucingnya dan menganggapnya aneh. Sepupunya yang lain, Kei, memperkenalkannya kepada temannya di sekolah, Nao Ishiwatari, tapi…
