Jellal, Meldy, dan Oracion Seis bertemu dengan Rusty Rose, yang menceritakan kepada mereka tentang pertemuannya dengan Tartaros setelah mengetahui Guild Kegelapan sedang memangsa sub-guild Kegelapan. Kemudian, Jellal dan Meldy berangkat menuju Tartaros, tapi seseorang tidak ingin mereka pergi…
