Franmalth menggunakan kekuatan Hades yang dicuri saat dia terus melawan Natsu dan Lucy. Gray, Erza, dan Mirajane disibukkan oleh iblis lain di rumah, meninggalkan Wendy dan Carla sebagai satu-satunya yang bisa mematikan Face, senjata pemusnah sihir massal. Kecuali Ezel yang besar dan bersenjata banyak sedang menunggu mereka…
