Popp dan teman-temannya menghadapi Hadlar Royal Guard. Sementara itu, Dai dan Baran melawan Fenbren, dan Dai secara naluriah menyelamatkan sekutunya, Baran. Pertempuran dengan Fenbren berakhir. Di luar Gerbang Benteng Kegelapan, mereka menemukan Hadlar siap untuk melawan para Ksatria Naga.
