Di desa tertentu, gadis-gadis muda dipersembahkan sebagai ritual pengorbanan untuk menenangkan setan kelabang raksasa yang muncul diselimuti awan hitam. Hyakkimaru dan Dororo bekerja sama dengan Saru, seorang anak laki-laki yang kakak perempuannya telah dikorbankan, dan bersama-sama mereka menghadapi iblis itu.
