Rio de Janeiro, 1999. Ketika seorang pemuda kelas menengah menyerah pada kecanduan narkoba, ayahnya, seorang polisi, pergi menyelamatkannya di daerah kumuh. Victor adalah seorang ayah yang misi hidupnya adalah memenangkan perang melawan narkoba. Sementara itu, putranya Pedro terus kalah dalam pertarungan melawan mereka. Berada di pihak yang berlawanan dalam perang yang sama akan menyebabkan hubungan mereka hancur.
