Dengan bantuan Digivolusi Gelap, Guilmon berdigivolusi menjadi Megidramon. Megidramon bertarung melawan Beelzemon dan hampir membuatnya terbunuh karena memakan iblis tersebut, namun Makuramon datang untuk menghadapi Beelzemon karena betapa tidak bergunanya digivolusinya. Beelzemon membunuh Makuramon dan melepaskan diri. Dia menendang Megidramon ke arah Megidramon. titik lemahnya, dada, mengalahkan dia. Megidramon dedigivolves kembali ke Guilmon. Takato melewati kesedihan yang mendalam dan menegaskan kembali persahabatannya dengan Digimonnya. Setelah membuat harapan bahwa dia bisa bertarung, Takato dan Guilmon Biomerge menjadi Gallantmon.
