Tim Claymore mencapai pegunungan dan terkejut dengan apa yang mereka temui, Seorang Pria yang Terbangun. Claymore lain dan seorang pawang sedang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tapi sepertinya apa yang mereka rencanakan? Pertempuran mencapai tahap iklimnya, dengan semua kecuali “Phantom Miria”, terluka parah. Ini mungkin yang dimaksud oleh Awakened dengan “keputusasaan sejati”, namun Claire adalah orang yang mengetahui seperti apa sebenarnya keputusasaan sebenarnya dan bukan ini.
