Tidak perlu banyak usaha bagi Claire untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat sehingga Claire dan Raki berangkat sementara dia menunggu pekerjaan lain. Seorang pria aneh dari organisasi datang untuk memberi Claire satu set pakaian baru tapi tidak hanya itu, dia juga memberi Claire “Kartu Hitam”. Apa arti Kartu Hitam ini bagi Claire? Raki kemudian bertemu dengan orang yang sama dari organisasi tersebut, yang menjelaskan kepadanya apa itu Claymore (setengah manusia, setengah Yoma).
