Episode ini berfokus pada karakter baru, seorang gadis muda bernama Hattie dan anjingnya Walton yang tinggal di Montana bersama kakeknya. Saat bermain di hutan sekitar rumahnya bersama Walton, Hattie bertemu dengan Frank. Belum pernah melihat yang seperti Frank sebelumnya, Hattie yakin bahwa dia adalah peri dari cerita kakeknya.
