Setelah lulus SMA, Natsuko Hirose memulai karirnya sebagai animator. Bakatnya berkembang pesat, dan dia memulai debutnya sebagai sutradara dalam waktu singkat. Anime pertamanya menjadi sukses besar, memicu fenomena sosial dan mendapatkan pengakuan sebagai sutradara jenius yang sedang naik daun. Proyek berikutnya adalah film komedi romantis bertema cinta pertama! Namun, karena belum pernah jatuh cinta, Natsuko kesulitan memahami konsep cinta pertama, dan akibatnya, dia tidak dapat membuat storyboard, sehingga produksi film terhenti. Suatu hari, dia pingsan saat mengerjakan storyboardnya dan terbangun di dunia film anime masa kecil favoritnya “A Tale of Perishing”.
