Mameda adalah seorang tanuki yang lahir di era yang salah, yang dia inginkan hanyalah menipu manusia, tetapi zaman kejahatan tanuki itu telah berakhir. Tapi seorang wanita, seorang master rakugo bernama Bunko, menunjukkan kepada Mameda bahwa masih mungkin untuk memberikan sihir pada manusia… hanya dengan kata-kata, bukan ilusi. Mameda bertekad untuk menjadi murid Bunko, tetapi bisakah dia meyakinkan master tabah itu untuk menerimanya…?
