Tiga bulan telah berlalu sejak Raja Iblis dikalahkan, dan Alam Iblis sedang mengadakan turnamen untuk memilih penggantinya. Kontestan utama adalah Helck, pahlawan manusia yang mengaku membenci jenisnya sendiri. Beberapa tidak senang dengan gagasan manusia menjadi Demon Lord berikutnya — terutama Vermilio si Merah. Dia tidak menginginkan apa pun selain melindungi iblis dan membuktikan bahwa Helck adalah musuh mereka, bahkan jika dia harus mencurangi kompetisi untuk melakukannya! rig the competition to do it!
