Umat manusia sudah lama hidup harmonis dengan para penyihir, namun revolusi ilmiah yang maju telah menjadikan kekuatan penyihir tidak diperlukan lagi. Mengalah pada kebencian dan ketakutan, negara terbesar di dunia memulai perburuan penyihir yang brutal dan melenyapkan semua penyihir dari negerinya. Setelah terpaksa menyaksikan guru kesayangannya meninggal, Adonis, seorang murid penyihir, bersumpah akan membalas dendam pada kekaisaran yang telah merampas segalanya darinya.
