Setelah menyebabkan insiden besar, petugas polisi Daigo Agawa membawa istri dan putrinya untuk tinggal di desa pegunungan Kuge yang terpencil. Tampaknya tempat yang sempurna untuk pulih dari cobaan berat, meskipun ada menghilangnya petugas sebelumnya yang ditempatkan di sana secara misterius. Suatu hari, tubuh seorang wanita tua ditemukan di gunung. Keluarga Goto mengatakan dia diserang oleh beruang, tapi Daigo melihat bekas gigitan manusia. Segera menjadi jelas bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat di desa.
