Penunggang naga terhebat Upananta menghilang di tengah pertempuran krusial. Tanpa dia, dunia akan hancur. Penunggang naga pemula, Thaim, pergi mencarinya di dunia lain: tempat di mana naga terbang dan petualangan hanya ada dalam mimpi siswa sekolah menengah, Nagi.
