Wang Xuanzhi ditanamkan jiwa iblis pada hari ia dilahirkan. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan akal sehatnya. Untuk sepenuhnya menghilangkan jiwa iblisnya, Wang Xuanzhi dan teman-temannya pergi ke Kota Wangchuan, berniat menyeberangi Sungai Wangchuan menuju perbatasan tiga alam. Namun, setelah mendengar bahwa tukang perahu Liangren menjalin hubungan cinta yang tragis dengan roh perempuan, Wang Xuanzhi dan kelompoknya memutuskan untuk pergi jauh ke istana bawah tanah untuk menemukan potret roh perempuan, untuk membangunkannya dan menyatukan kembali keduanya.
