Selama masa peperangan tiga kerajaan, Tiongkok kuno berada dalam kekacauan. Untuk menyatukan negara, Jenderal Cao Cao, kekuatan sebenarnya di balik Kaisar, meminta bantuan pejuang terhebat di negeri itu, Guan Yu. Namun, Guan Yu adalah teman setia musuh Cao Cao, Liu Bei, jadi untuk membujuk prajurit tak tertandingi itu untuk bertarung, Cao Cao menyandera Qi Lan kesayangannya. Setelah memimpin pasukan Cao Cao menuju kemenangan, Guan Yu berangkat bersama Qi Lan untuk bergabung kembali dengan Liu Bei. Sekarang Cao Cao menganggapnya sebagai ancaman yang terlalu besar untuk hidup, dan dalam perjalanan dia harus menghadapi semua kekuatan atas perintah Kaisar yang dikirim untuk menghancurkannya.
