Liu Qianzhi, seorang murid dari Sekte Buyu yang menaklukkan iblis dan membunuh iblis, secara tidak sengaja bertemu dengan Xiaoqing, iblis ikan yang ingin berkultivasi menjadi naga. Xiaoqing berbohong bahwa dia juga seorang pengusir iblis untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya sebagai iblis ikan. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan bersama dan mengalami berbagai kesulitan dan rintangan. Dalam perjalanan, hati baik Xiaoqing tidak hanya mengubah gagasan Liu Qianzhi bahwa setan itu jahat, tetapi mereka juga menjadi saling mendukung satu sama lain. Pada akhirnya, keduanya bergandengan tangan untuk mengalahkan konspirasi naga jahat dan melindungi rakyat jelata di dunia. Xiaoqing akhirnya mengorbankan tubuh naga asli sebagai ganti reinkarnasi Liu Qianzhi.
