Amy dan Sophie, dua pekerja bantuan asing muda Amerika, sedang mendaki melalui Pegunungan Kaukasus yang misterius. Tersesat, mereka menemukan tempat yang tidak ada di peta mana pun, dan benar-benar terputus dari dunia luar. Tidak ada telepon, tidak ada jalan raya, yang ada hanya pegunungan yang gelap, menjulang, dan menakutkan. Di dunia kuno ini, satu orang menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Peternak menculik wanita muda yang ternoda dosa, malaikat jatuh seperti Sophie. Diprovokasi oleh dia berenang telanjang di danau, dia dengan kasar menculik Sophie dan membawanya ke tempat pembiakannya, sebuah bekas laboratorium rahasia Soviet.
