Pada masa-masa awal Republik Tiongkok, serangkaian kasus misterius terjadi di Sungai Wuming. Dewa sungai, Master Ba Ye, dan muridnya, Yue’er, diundang oleh penduduk desa Qiu Sheng untuk membantu mengusir roh jahat yang mengganggu saudara perempuannya. Saat Master Ba Ye tiba, kebenaran tersembunyi di balik kematian di Sungai Wuming perlahan terungkap. Ternyata, bangsawan kaya setempat, Qian Jinming, terlibat dalam peristiwa tersebut. Di balik serangkaian kematian tragis penduduk desa tersebut, tersimpan kisah mengerikan tentang kegelapan dalam diri manusia.
