Primus mengekstrak Manik Campuran Yuan menjadi Benih Roh dan Pil Setan. Benih Roh dapat bereinkarnasi menjadi manusia untuk membantu Raja Zhou mendirikan dinasti baru, sedangkan Pil Iblis akan menciptakan iblis yang mengancam umat manusia. Ne Zha adalah orang yang ditakdirkan menjadi pahlawan, namun ia malah menjadi penjelmaan iblis, karena Benih Roh dan Pil Iblis tertukar.
