Tiga rubah betina telah bermeditasi selama 1.000 tahun untuk dapat melepaskan sifat hewani mereka dan menjadi manusia. Untuk bulan terakhir dari kekerasan mereka, mereka telah pindah ke dekat sebuah desa di mana para wanita berdoa kepada dewa kesuburan. Seorang saudari mengunjungi kuil dewa dan memikirkan pikiran-pikiran penuh nafsu. Saat dia pergi, seorang pendeta menghadapkannya, memperingatkan konsekuensi yang mengerikan dan setan yang akan mencoba menghentikan transformasi vixens. Segera, saudari bungsu menyelamatkan seorang sarjana miskin dari bandit dan terpikat padanya. Setiap saudari mengunjunginya, dan tak lama kemudian, pemuda itu telah bercinta dengan ketiganya. Setelah mereka mengundangnya untuk tinggal bersama mereka, keseruan berubah menjadi menakutkan. Ke mana mereka dapat meminta bantuan?
