Di pertandingan terakhir melawan Tim Uraotogi, Genkai mengalahkan Suzuka, iblis tua dengan banyak trik dan keahlian, tetapi sedikit kekuatan. Sementara itu, Yusuke pulih dari penyerapan yang menyiksa dari Orb Gelombang Roh Genkai, yang berjanji akan memberinya kekuatan yang tak terduga. Tim Yusuke telah merebut tempat mereka di babak final Turnamen Kegelapan. Kini Tim Toguro harus mencoba melakukan hal yang sama.
