Instruktur studi binatang khayalan, Balam Shichiro, mau tidak mau harus menyentuh makhluk hidup apa pun yang bersentuhan dengannya. Karena dia terlihat agak menakutkan, para siswa umumnya sangat takut padanya. Selama kelas, Balam menyadari bahwa Iruma tidak tidak mempunyai sayap di punggungnya. Jika diketahui Iruma adalah manusia di dunia bawah, hanya masalah yang menunggu. Namun terlepas dari semua itu, Iruma mengatakan hal yang paling mengejutkan kepada Balam…
