Arthur menangkap Gundleus. Nimue berjuang melawan trauma pemerkosaannya dan berencana membunuh Gundleus. Arthur mengetahui bahwa paman Gundleus, Gorfydd, sedang mempersiapkan perang. Nimue mencoba menarik Derfel ke dalam rencananya, tapi Derfel tidak bisa mengkhianati Arthur.
