Party Naofumi sangat senang bisa bertemu kembali dengan Raphtalia. Kizuna mengkritik Glass karena menginvasi dunia lain. Glass dan L’Arc bersumpah mereka tidak akan melawan Naofumi lagi, dan malah mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Sementara itu, plot Kyo berlanjut.
