Sebagai pengakuan atas prestasi mereka dalam ujian kompetisi tim, Anos menyambut Lay dan Misa ke timnya. Tim berkumpul di rumah Anos untuk merayakannya, namun tak lama kemudian, Lay dan Anos diumumkan sebagai peserta Turnamen Pedang Ajaib. Lay bersuka cita atas kesempatan tanding ulang dengan Anos, namun Anos curiga ada motif tersembunyi. Situasi semakin memanas saat Misa mengajak Anos menemui salah satu dari Tujuh Kaisar Iblis Tua, Melheis Boran.
