Catherine, Orlo, dan Marial melanjutkan rencana kudeta mereka. Mereka mencoba merekrut seorang jenderal militer yang tidak bahagia, Velementov, untuk tujuan mereka selama perayaan istana untuk menghormati mendiang ayah Peter, Peter yang Agung. Peter, memperhatikan ketidakbahagiaan Catherine di pengadilan, memberi Catherine kekasih yang mandul, Leo. Dia ragu-ragu pada awalnya, tetapi Leo berhasil memikatnya.
