Setelah memakan Buah Evolusi, Keledai Lulune berevolusi menjadi wanita cantik! Harem Seiichi terus berkembang… tapi tak lama setelah brigade ksatria wanita, Valkyrie, membawa Seiichi ke istana kerajaan. Apa yang menantinya di sana adalah kapten brigade yang cantik, Louise. Dia tiba-tiba menantang Seiichi untuk berduel, tapi bagaimana dia bisa bertahan…?! Dan apa masa lalu menyedihkan yang disembunyikan Louise?
