Sa Ra mengetahui kondisi Do Jae dan mampu mengklarifikasi semua kesalahpahaman yang dia miliki tentang Do Jae. Yu Ri secara obsesif mengamati Se Gye untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan, dan akhirnya membuat rencana untuk mengungkap rahasia mengejutkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, tanggal transformasi Se Gye semakin dekat, namun kali ini ada yang tidak beres.
