Elize mengunjungi Louise, Lina, dan Erwin untuk mengetahui dengan tepat pria seperti apa Wendelin itu. Raja meminta Wendelin dan Brantack untuk membunuh naga kuno, Greigorland, karena kerajaan membutuhkan wilayahnya untuk lahan pertanian. Dia juga mengirim Klimt Kristoff von Armstrong, penyihir istananya yang antusias dan berotot. Sementara itu, karena kematian Greigorland dapat menyebabkan monster di sekitar menjadi lebih berani, Erwin, Louise, dan Lina mempekerjakan para petualang yang menganggur untuk membantu menjaga area tersebut dengan Elize dan pendeta Gereja sebagai penyembuh mereka. Wendelin dan Armstrong mengalahkan Greigorland dan Wendelin mengumpulkan tubuh yang berharga. Merasakan kematian Greigorland, monster menyerang para prajurit, memaksa Wendelin dan teman-temannya untuk bergabung dalam pertempuran. Elize, mengetahui Wendelin menganggap dirinya pengecut tetapi tetap bergabung dalam pertempuran, merasa lega dia adalah pria yang benar-benar baik dan akhirnya pingsan karena kelelahan setelah dia kembali dengan selamat. Wendelin menjaganya sampai dia bangun, hanya untuk mengetahui bahwa Armstrong adalah pamannya.
