Saat menjelajahi hutan belantara, Mizuho bertanya kepada Yamabiko bagaimana dia menjadi seekor anjing. Yamabiko kemudian menceritakan bagaimana, 5000 tahun yang lalu, dia mengembara ke berbagai dunia sendirian, hingga bertemu dengan seorang gadis yang perlahan-lahan dia membuka hatinya. Namun kebahagiaan mereka hanya berumur pendek.
