Tenma dan Prajurit Suci lainnya menuju ke kota Italia tempat para prajurit Dunia Bawah berkumpul. Tenma menyadari itu adalah kampung halamannya, dan mengkhawatirkan nasib Tenma. Namun, Alone muncul di antara reruntuhan kota yang terbakar sebagai reinkarnasi Lord Hades. Tenma – dikejutkan oleh transformasi jahat dari sahabatnya – diserang tanpa ampun oleh Alone.
