Sekarang sudah empat tahun setelah kematian Gochuga, dan Putra Mahkota Won duduk di singgasana Goguryeo. Pyeonggang berjuang perang demi perang untuk membantu raja muda, tapi kakaknya tampaknya salah memahami niatnya. Sementara itu, Dal hidup seperti seorang pertapa di hutan , dan Geon hidup sebagai pemabuk di Silla. Namun, dia tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Goguryeo.
