Natsume dirasuki oleh roh burung layang-layang, yang ingin bertemu dengan manusia yang pernah membantunya. Natsume setuju untuk membantunya dan keduanya menjadi dekat. Ketika Swallow menemukan manusia itu, Natsume merasa tidak enak karena dia tidak bisa benar-benar bertemu dengannya, tetapi ketika dia mendengar tentang kimono yang dapat mengubah roh menjadi manusia selama sehari, dia mencarinya.
