Tepat sebelum “metamorfosis” terakhirnya, Sang-hyuk mengetahui siapa Baek-ryeon dan merasa sangat bingung. Setelah mendengar bahwa begitu dia memasuki fase transformasi, tidak ada yang tahu kapan dia akan keluar, Baek-ryeon takut Sang-hyuk akan menghilang selamanya. Jae-hee kebetulan melihat potret Sang-hyuk dan So-hee, dan dia mengunjungi Sang-hyuk untuk menanyakan siapa wanita dalam lukisan itu.
